ИИ и бизнес-процессы / занятие 4

Урок 4. CRM: следующий шаг по каждой открытой сделке

Нейробрейн · 120 минут · версия 1.0, 08.10.2026. Выгрузка и изменения синтетические; реальная CRM не меняется. Видео не записано.

Цель и результат

Найти открытые сделки без следующего действия, с просроченным сроком или без ответственного; собрать проверяемый план обновлений. На выходе — crm-review.csv и update-plan.md. Помощник не должен превратить неизвестную сумму в ноль, закрытую сделку — в проблемную открытую, а план — в выполненную запись.

Входы: crm.csv, crm-rules.json. Дата анализа фиксирована: 8 октября 2026, 12:00 МСК, не дата компьютера ученика. Статусы, ответственные и версии — учебные.

Разобранный пример

1. 6 минут: выбрать открытые стадии из rules. Открыты D01/D02/D03/D06/D07; закрыты D04/D05. Сначала показать таблицу отбора, потом выводы.
2. 8 минут: пометить D02 без next_action/due_at; D03 и D07 со сроком раньше контрольного момента; D06 без owner. У D03/D07 также неизвестна сумма — это качество данных, не основание подставить предполагаемый договор.
3. 6 минут: посчитать пять открытых сделок. Известные суммы: 830 000 + 1 235 000 + 1 640 000 = 3 705 000 ₽; две открытые суммы неизвестны. Сумму нельзя назвать полным подтверждённым портфелем.
4. 8 минут: сформировать предлагаемые действия: D02 — Ивану определить следующий контакт и срок; D03 — Ивану подтвердить поставку/срок; D06 — руководителю назначить owner; D07 — Ольге уточнить состав и следующий шаг. Не придумывать новую договорённость с клиентом.
5. 7 минут: simulated конфликт версии и readback. Если карточка изменилась после чтения, остановиться и перечитать; если API недоступно — хранить план как файл. Для реального коннектора показывают actual tools/list и проверяют права; имен API в нашем уроке не выдумываем.

Прочитай crm-rules.json и crm.csv. Анализируй as_of из правил.
Отбери открытые стадии. Для каждой строки проверь next_action,
due_at и owner. Отдельно посчитай неизвестные суммы, не заменяй их нулём.
Сделай crm-review.csv и update-plan.md с id, текущей версией,
проблемой, предлагаемым действием, кем оно должно быть подтверждено.
План не выполнять. При version_before_write != read_version
обозначь конфликт и необходимость перечитать карточку.

Практика, 45 минут

0–10: найти открытые строки руками. 10–25: получить отчёт/план. 25–35: проверить D03/D04/D07 и суммы. 35–45: в копии изменить D02 version на 2 и добавить фактическое действие «Позвонить 9 октября в 10:00 МСК». Повторный отчёт должен убрать проблему отсутствующего шага, не возвращать старое пустое поле.

Результат для себя: отчёт, четыре предложенных исправления, контроль суммы/пропусков и решение по конфликту. Дополнительная практика по желанию — разрешённая выгрузка с минимальными полями без контактов/секретов; реальная запись выполняется только в собственном разрешённом контуре после сверки.

Эталон и рубрика

Пять открытых, четыре с операционной проблемой. Нет шага — D02; просрочены — D03/D07; нет владельца — D06; неизвестны суммы D03/D07. D01 без этих проблем, закрытые D04/D05 исключены из правила. Моя самопроверка.

0–2 за стадии/момент времени; правильные id проблем; суммы/неизвестное; полезный план без выдуманных договорённостей; конфликт/проверку результата. Критерии самопроверки; закрытые сделки в ошибочной очереди, затёртая версия и заявление реальной записи без квитанции требуют исправления.

FAQ и восстановление

Почему не считать неизвестное нулём? Вы потеряете разницу между «нулевая сумма» и «не заполнено». Наши стадии другие? Запишите их в правилах, не переносите названия учебной CRM. Нет API? Работайте с CSV, отдельно отметьте недоступность live. API ответил 200? Нужны id объекта и чтение обновлённой карточки. Timeout после записи? Исход неизвестен: сначала история/id, затем решение о повторе. Нет часового пояса? Уточните его до оценки просрочки и записи календарного срока.

Источники

Первоисточник — учебные crm.csv/crm-rules.json, 08.10.2026. Права и подключение инструментов: OpenAI MCP, официальное введение MCP, сверены 08.10.2026. MCP — способ доступа к описанным операциям, а не доказательство исправной CRM-интеграции.